O Tesouro Nacional informou nesta terça-feira que captou US$2,5 bilhões em sua primeira emissão de títulos em dólares no mercado internacional neste ano, ressaltando que a demanda de mercado “superou largamente” o volume emitido. (Foto ilustração)
De acordo com a pasta, o título de 10 anos, com vencimento em 2035, foi negociado com um rendimento de 6,75% ao ano. A taxa representa uma diferença de 2,20 pontos percentuais acima da remuneração do título do tesouro de 10 anos dos Estados Unidos, a menor desde 2020, segundo o Tesouro.
“Esta emissão atraiu interesse significativo de investidores, com um ápice de 301 ordens no livro de ofertas. A demanda superou largamente o volume emitido, com o livro de ordens em cerca de US$ 6,5 bilhões em seu pico”, disse em nota.
Ao fim da operação, a pasta informou que a alocação final contou com expressiva participação de investidores não residentes, sendo cerca de 64% da Europa e da América do Norte, com a América Latina, incluindo o Brasil, respondendo por 28%.
“A emissão reforça o importante papel da dívida externa para o alongamento do prazo médio da dívida, diversificação e ampliação da base de investidores”, acrescentou.
Ao anunciar a operação mais cedo nesta terça, o Tesouro afirmou que o objetivo da operação é “promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira”. A operação foi liderada pelos bancos Bradesco, JP Morgan e Morgan Stanley. (moneytimes)
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